Prof. Michael Hauer (Geschäftsführer des IVFP) fasst hierzu den ersten Teil der Veranstaltung zusammen: „Ziel des Kongresses war es, vor dem Jahreswechsel die Weichen für 2022 zu stellen. Wir haben die Politik, vertreten durch die Mitglieder des Bundestages Frank Schäffler (FDP) und Jana Schimke (CDU), Rede und Antwort stehen lassen und unsere Meinung dazu kritisch angemerkt. Der Koalitionsvertrag hat viele Fragen offengelassen. Als Beispiel: Was ist über die geplanten 10 Milliarden Euro für einen Altersvorsorgefonds hinaus bei der gesetzlichen Rente geplant? Welche Anlagestrategie wird hier verfolgt und was ist mit Riester-Bestandsschutz gemeint? Unser Fazit zum Kongress ist, dass wir bei den Vorsorgefragen weiter am Ball bleiben und bei der Politik uns weiterhin für die Altersvorsorge einsetzen müssen.“
Auch Martin Stenger (Director Sales, Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany / Austria) bietet einen Rück- und Ausblick zum Altersvorsorge-Kongress „Ich freue mich über die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem Kongress. Wir als globaler Anlageverwalter mit einer traditionsreichen Niederlassung in Frankfurt bringen die Expertise und das Werkzeug für breit aufgestellt und maßgeschneiderte Vorsorgeprodukte mit ein. Auch im nächsten Jahr wird Franklin Templeton mit Partnern wie dem IVFP Kongresse durchführen und den hohen Infobedarf rund um das Thema Altersvorsorge im freien Vertrieb zu decken versuchen.“
Zu den Aufzeichnungen: Expertenstatements zur Altersvorsorge mit einer Ampel-Regierung / Podiumsdiskussion mit der Politik
In der zweiten Hälfte der Veranstaltung stand das Thema Nachhaltigkeit auf dem Programm.
Welchen Einzug hält das Thema Nachhaltigkeit in der Zukunft der Beratung? Das IVFP legt sein Augenmerk auf dieses Thema und die damit verbundene (kommenden) Regulatorik. In diesem Zusammenhang bietet die cleversoft GmbH die dafür notwendige Fondsselektion an. Zusammen haben sich die Häuser im Kongress dem Thema „Problemstellung und Lösung: Nachhaltigkeitspräferenzen in der IDD Beratungsstrecke“ gewidmet. Die Experten erklärten ihre bisherige Erfahrung und welche Ansätze für Anbieter und Vermittler/-innen vorgesehen sind.
Laut Christian Nuschele (Head of Distribution & Marketing Standard Life Versicherung) ist das Thema ESG in der Branche noch nicht vollkommen angekommen. In der Session „Investment-Produktgestaltung nach IDD und ESG für die Standard Life Versicherung“ erklärte er mit Martin Stenger die Herangehensweise bei Multi Asset-Lösungen und die Zusammenarbeit mit Franklin Templeton. Die ESG-Betrachtung war anders als gewohnt hier der Einstieg der Investmentprozesskette.
Auch im kommenden Jahr ist wieder ein Kongress in diesem Format geplant. Die Zahlen haben verdeutlicht, dass „am Ball bleiben“ für jeden aus der Branche nach wie vor von großer Bedeutung ist und solche Veranstaltungen an Wichtigkeit gewinnen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und bis 2022!
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software, Rating und Research. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.
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